Армия ревизионистов в 1543 году атакует клан Мацудайра и вырезает его подчистую. Только чудом умирающий Мацудайра Хиротада успевает передать своего новорожденного сына, будущего Токугаву Иэясу, Никкари Аоэ, оказавшемуся рядом с местом битвы.
Теперь, чтобы сохранить историю, и вырастить Токугаву Иэясу тем самым полководцем, правителем и лидером, каким он должен стать, мечи вынуждены взять на себя роли убитых исторических деятелей из его окружения, и остаться в прошлом, рядом с Токугавой Иэясу на долгие семьдесят лет.
Входит в цикл: Мюзикл Танец Мечей (Musical Toukenranbu; 2015-...)