Производство: СССР
Режиссер: Олег Тепцов.
Снят по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль».
Действие этой таинственной истории, снятой в стиле модерн, происходит в начале прошлого века. Гениальный (или безумный?) художник однажды встречает прекрасную женщину, как две капли воды похожую на одно из его творений…