Чарли Фрэнсис — агент подразделения «За гранью» из параллельной реальности, коллега Боливии. До работы в подразделении Чарли встречался с Уолтернейтом на выпускном в академии, тогда тот, пожал ему руку. Чарли заражен арахнидами и вынужден регулярно делать себе инъекции, чтобы предотвратить их рост. Это является объектом шуток его коллег, которые называют их червяками, что Чарли не нравится, и он постоянно их поправляет. Когда Чарли заразился пауками, его врачом была Мона Фостер. Он не запомнил ее, так как испытывал сильную боль. Чуть позже при расследовании одного из дел они вновь встретились. Мона была восхищена Чарли и его болезнью, чуть позже они ходили на свидание, а в возникшей после исчезновения Питера новой временной линии — поженились.