Молодой человек по имени Арсений приезжает с мамой на бабушкину дачу, на которой не был уже девять лет, но где провел все детство в компании двоюродных сестер и их подружек. Он вспоминает о прошлом и думает о своем дальнейшем пути.

После смерти названного брата слепой лекарь У Ванши пускается в странствие по Девяти пределам Поднебесной в поисках нового смысла существования. Стараясь помогать людям, он сталкивается с разными странными явлениями и решает необычные задачи. Он живёт прошлым, а чтобы найти свой путь, он должен поверить в чудо.

Потерпев поражение в борьбе со старшим братом, Мужун Хань бежал к враждебным его народу юйвэням, где его приняли с недоверием. Он вынужден скитаться по землям Юйвэнь, притворяясь сумасшедшим. Но молодой воин, талантливый военачальник, мечтающий о славе и процветании родного народа, не может всю жизнь провести, скрываясь...