Славно получилось. Конечно, отсылку к Смаугу я узнал. :)

Конец - да, грустный, и вряд ли его можно считать открытым. Но он логичен в контексте всей истории.

Очень понравилась деталь с третьим веком - эта та мелочь, которая придаёт достоверности - конечно, в глазах читателя, понимающего, о чем речь, но тем не менее.