После смерти Мии Аарон стал винить себя в произошедшем. Он спрятался в подвале и стал называть себя "чудовищем". Питерон запер подвал, так как, очевидно, потерял связь с реальностью и стал бояться того, что если Аарон сбежит и всё расскажет полиции, то его заберут, и Питерсон останется совершенно один. Он стал держать своего сына в подвале, не давая ему покинуть это место.
Соседский мальчик Ник, друг Аарона, однажды услышал крики Аарона, когда тот попытался сбежать. Он подсмотрел, как Питерсон закрывает дверь подвала, и решил проникнуть туда, так как понял, что Питерсон прячет там детей. На этом строится сюжет первой игры.
В результате Питерсон ловит его и закрывает в подвале вместе с Аароном. Последний помогает Нику сбежать, но сам с ним не убегает.
Неудачный побег Аарона, кстати, ещё снимает на камеру местный журналист Квентин, и Питерсон, вырубив его лопатой, крадёт фотоаппарат с доказательствами. Но сбежавший Ник натравливает на Питерсона полицию, и тот, прихватив сына, покидает дом и прячется в заброшенном музее.
С этого начинается вторая часть. Квентин, журналист, берёт дело о пропаже городских детей и считает, что они связаны с Питерсоном. Он находит бумажные самолётики, которые ему кидает Аарон в надежде на освобождение. Мальчика опять заперли, но теперь на чердаке музея. Квентин пытается пробраться туда, попутно раскрывая мрачные тайны города - а там их куча, от сектантов в костюмах ворон до самого настоящего монстра, Гостя, существа в маске вороны, который охотится за Квентином. Квентину удаётся спасти Аарона, но их настигает Питерсон. На него падает огромное чучело вороны, и Аарон, пожалев отца, бросается ему на выручку. А Квентина кто-то вырубает сзади по голове.
На этом основной сюжет пока закончен.