Страна: Южная Корея
Режиссер: Ю Ха
На фоне исторической борьбы за власть изображается любовный треугольник: король Конмин-ван, его супруга Ногук и телохранитель Хон Рим.
Из-за того, что государство Корё (современная Южная Корея) уже долгий период под чужеземным игом, государю срочно нужен наследник, иначе монгольская династия Юань захватит власть. Государь, будучи гомосексуалистом, так и не смог себя заставить лечь в постель с супругой и зачать ребенка. Чтобы спасти положение, Конмин-ван просит своего возлюбленного Хон Рима провести ночь с королевой и стать отцом его наследника. Преодолев переживания, Хон Рим выполняет просьбу своего государя. Однако у них с королевой так и не получается зачать ребенка. Король разочарован, но еще больше его волнует то, что Хон Рим и королева влюбляются друг в друга и начинают тайно встречаться. Во время одной такой «встречи» Конмин-ван в окружении охранников застает влюбленных.