Петра Гринёва в 17 лет отец отправляет служить в армию. По пути в Белогорскую крепость — месту службы — молодой офицер встречается с Емельяном Пугачёвым, который на тот момент был беглым, никому не известным казаком. Он помог Петру и его слуге Савельичу во время бурана тем, что вывел к постоялому двору, за это в благодарность получил от Петра заячий тулуп.
В Белогорской крепости Петруша влюбляется в дочь коменданта крепости, Машу Миронову. Офицер Алексей Швабрин — сослуживец Гринёва, с которым он познакомился в крепости, тоже оказывается неравнодушен к Маше и вызывает Петра на дуэль, в ходе которой наносит Гринёву ранение. О поединке становится известно отцу Петра, и он выступает против брака с бесприданницей.
Позже выяснилось, что "беглый казак" — это никто иной как Емельян Пугачёв, организовавший самый настоящий русский бунт и намеревающийся взять Столицу...