Миру с желто-серыми облаками, укутанному городским смогом, волшебство не нужно, и оно уходит. Растворяется в утренней дымке и рассыпается разноцветными искорками Радужный мост. Но говорят, что иногда оно возвращается цветными снами и легкой кошачьей поступью на самой границе реальности.
Дядя Фёдор, Матроскин и Шарик пьют чай, и появляется почтальон Печкин.
- Я вам посылку принёс, с книгами для вашего мальчика. Только вам я её не дам.
- А почему?
- Пока посылка шла, эти книги запретили.