Криденс выбрался из Нью-Йорка живым. Но это только начало его пути. Судьба сталкивает парня с молодым и свободным чикагским врачом волшебником, который обещает показать Бэрбоуну все прелести мира магии. Но в каждом сообществе или в каждой душе есть свои секреты, которые очень уж не хочется рассказывать посторонним.