Действие происходит после Битвы Пяти Воинств, а точнее через три года. Бильбо познакомился с сыном Торина- Рубином, и некогда слугой Теодена - Дрейко. Рубин хотел найти сокровища Александеруса Великого, которые помогли бы ему в получении власти над всем полуостровом гномов. Дрейко устал терпеть тиранию Теодена, и поэтому сбежал чтобы найти приют у императора Ченга, который когда-то помог слуге принца залечить раны от побоищ. Бильбо же хотел увидеть Еву. Он прочёл её письмо, которое она написала перед началом Битвы, когда почувствовала что ждёт от Бильбо ребёнка. Письмо не могло дойти до Бэггинса, и если бы не случайность в виде угрюмого Рубина Дубощита, то хоббит так и не узнал что орчанка, которую он полюбил находится в положении. Собрав необходимые вещи, и заплатив Рубину немного денег, Бэггинс снова отправился в путешествие, но в этот раз выступал в лидера. Позже к ним присоединился Дрейко, который снова хотел увидеть доброго Ченга. Бильбо сразу предупредил парней, что является лидером, и что они обязаны уважать его. Правда ни Рубин, ни Дрейко не видели смысла уважать хоббита. Они часто смеялись над ним, а порой дело доходило до драки. Лишь в конце когда Рубин понял, что без хоббита не способен найти сокровище, стал немного вежливым.