Перед нападением Смауга на царство Эребор при правлении Трора, перед битвой за Морию, и исчезновении Трайна и смерти Трора, в мир Арды перенеслись те кто совершенно не знал уклад жизни Средиземья, но была сила, у кого больше у кого меньше. И только тьма желала заполучить из всех к себе в помощь, что же ждет Средиземье, как поступят пришельцы и будет ли союз мира.