Гарри Поттер решает подарить Гермионе Грейнджер нечто большее, чем просто материальный подарок. Он хочет разделить с ней особенный момент — научить её летать на метле, преодолевая её страх. В процессе этого волшебного вечера у Чёрного озера их дружба перерастает во что-то большее, когда Гарри наконец решается признаться Гермионе в своих чувствах. Вместе они поднимаются в небо не только на метле, но и в своём новом, глубоком чувстве друг к другу.