Ганнибал заплатил сполна, он принял своё наказание. Однако в городе появился более опасный Монстр - Красный Дракон. Грэм и полиция не могут противостоять этому злу, Лектер не хочет обсуждать эту тему, говоря загадками. Поэтому Уилл обращается за советом к Дю Морье, понимая, чем городу грозит новая волна жестоких убийств. Часы тикают: тик-так, тик-так, время бежит, сбой в жизни горожан неизбежен, их ожидает участь жертв, а действующие лица по-прежнему ведут свою игру.