Жил да не тужил наш Михаил, строил карьеру, считал, что служит на благо родине... А тут на службе дали доступ к гостайне, да какой! Люди, оказывается, живут бок о бок с колдунами, разумными животными и прочей нечистью. А самому Михаилу как теперь с этим жить?.. С этим вопросом он пришёл к тоже посвящённому в тайну приятелю, Святославу. А тот бац и сам оказался колдуном! Ох, что теперь будет...