1951 год. В тихом норвежском прибрежном городке жили брат и сестра — Эрик и Элли. Их детство омрачила нацистская оккупация и клеймо программы "Лебенсборн" — зловещего евгенического проекта. Однажды, сидя под раскидистым деревом в парке, они встретили мальчика, чуть старше их. Это был Аццо, сын бывшего оберфюрера, одного из самых влиятельных и жестоких деятелей нацистского режима, скрывавшегося в Норвегии после войны. Этот человек был для них воплощением всего, что они ненавидели: символом потери дома, семьи и украденного будущего. Вопреки всему, ребята быстро подружились, находя утешение в своей общей изоляции. Но их хрупкая идиллия рухнула, когда ими заинтересовались контрабандисты, увидевшие в детях возможность наживы и решившие переправить их в Германию.