После казни французского короля Аро и его жены Марии- Сульпиции их старшая дочь Мария-Изабелла из-за шока теряет память и оказывается в приюте. О прошлом ей напоминает лишь кольцо,подаренное ее дядей Маркусом на 12 лет. Теперь у нее есть цель- попасть в Петербург,поскольку там,как она считает, она найдет ответы на все вопросы. Ради этого она договаривается с двумя "джентльменами удачи" Эдвардом Мейсеном по кличке "Граф"и Эмметтом Макарти о том,что они помогут ей.
Чем дольше они путешествуют,тем сильнее Мария и Эдвард влюбляются друг в друга,не подозревая, какие испытания готовит им судьба в лице Джейминьяно, всесильного графа Каллиостро, и не зная,что Марию разведет с любимым его тайна,которую она узнает совершенно случайно...