Давным-давно, когда солнце ещё грело, а сталь меча была привычной тяжестью в руке, Гертруду изгнали из ордена рыцарей. Обвинили в колдовстве, в дружбе с той, кого считали самой даровитой чародейкой за всю историю Академии Райи Лукарии, чьи магические способности превосходили все мыслимые пределы. Девушка же, верная своей подруге, разделила её участь.
Но не одна Гертруда подверглась гневу тех, кто вершил правосудие. Король Престор Прян и его жена Миали Нинниах, чьи грехи столь же велики, сколь их власть, тоже были наказаны. Однако их участь оказалась куда более милосердной: они превратились в простых черных кошек, обреченных на вечное скитание по королевским дворцам, а величие сменилось тихим мурлыканьем, да охотой на мышей.