Действие происходит спустя несколько лет (в Фантазилье - десятилетий) после событий "Страшной силы". Счастливая жизнь Ляпуса с феей Тилли не могла продолжаться вечно, учитывая злодейскую натуру Ляпуса. Мирная жизнь в Фантазилье и сверху, в мире людей - тоже. Но те, кто сохранит ясный ум, смогут предотвратить беду.