Николас — молодой мужчина, застрявший в рутине: нелюбимая офисная работа, тесная квартира, хроническое одиночество. Единственное живое существо, скрашивающее его серые будни, — кошка Джесси, пушистая бело-рыжая питомица, с которой он привык делить вечера. Николас мечтает о переменах, но ничего не делает, втайне надеясь, что судьба сама постучится в его дверь.
Однажды вечером это происходит. Вернувшись домой, он обнаруживает, что его кошка обрела человеческий рост, разум и способность говорить, но осталась кошкой во всём — от повадок до мировозрения.