Гарри Поттер и Джинни Уизли находят семь загадочных писем Джеймса Поттера, связанных с древней магией. Открыв шкатулку, они переносятся в 1977 год, но оказываются в разных частях Хогвартса.
Гарри встречает своего молодого отца Джеймса и Сириуса Блэка, скрывая от них правду о своём происхождении. Вскоре он находит Джинни, и вместе они пытаются понять, как вернуться в своё время.
Однако загадочное письмо предупреждает их не доверять окружающим и не позволять Джеймсу найти седьмое послание. А Римус Люпин узнаёт почерк на письме и называет имя Северуса Снейпа.
Теперь Гарри и Джинни предстоит раскрыть тайну писем, пока прошлое не изменило их будущее навсегда