Гарри и Джинни узнают, что Северус Снейп знает гораздо больше о загадочной башне и письмах, чем готов признать. Он предупреждает их об опасности и намекает, что прошлое способно защищаться от тех, кто пытается его изменить. Тем временем Джеймс получает таинственное послание о сыне, которого ещё не существует, а Ремус обнаруживает следы древнего ритуала, связывающего воспоминания и время. Новые подсказки ведут к поиску второго ключа, но седьмое письмо преподносит Гарри неожиданное послание от Джеймса. Кажется, письма не просто раскрывают тайны прошлого — они меняют его, стирая воспоминания и угрожая самому существованию тех, кто оказался связан с этой историей.