Период Слияния завершился, от привычного нам современного техногенного уклада жизни остались лишь развалины заброшенных городов. О мире Былых помнят только драконы. С одним из них и заводит дружбу сын старейшины человеческого поселения Урис, надеясь почерпнуть новые уникальные знания. Но и у дракона, бывшего когда-то человеком, есть свои вопросы и сложности.