Леди Мун боится света, ведь он открывает миру её уродство, которое она сокровенно скрывает ото всех, прячась за нарядами и масками, и покоряя зрителей своими движениями. Филлип Карлайл видит уродство только в гнилых людях и верит в чудеса. А что, как не цирк - место, где живёт чудо и веселье?