Себастьян до умопомрачения любит котиков. И вот однажды к нему попадает маленький голубоглазый котенок, который на деле оказывается не обычным представителем семейства кошачьих, а гибридом, в своей человеческой форме имеющим хвостик и ушки. Котенок с печальной судьбой привязывается к своему новому хозяину, а вот любовь Себастьяна к питомцу неожиданно для него принимает совершенно иную форму...