В заповеднике Бикон Хиллс, обнаруживают второй труп.В участок приходит новый помощник шерифа - Дерек Хейл, которому предстоит вычислить Лесного Убийцу и разгадать тайну Стайлза, хозяина кофейни "Протекающая чаша". Кофейное АУ! Детективное АУ! ХЭ. Отличия от канона: 1) Питер мертв и не кусал Скотта, но Лидия - банши; 2) Лора живет в Нью-Йорке; 3) Шериф знает об оборотнях, а Стайлз - нет; 4) Эрика работает на Стайлза; 5) некоторые события перекликаются с 4-м сезоном.