Предположим, что в Средиземье издавна существовала еще одна раса – ведьмы. Они приносили беды и считались одними из наиболее омерзительных и злобных порождений Тьмы. Однако во время Войны Последнего Союза их всех уничтожили светлые маги. И вот, спустя сотни лет в Арду по несчастливой случайности переносится Гермиона Грейнджер – самая умная колдунья школы чародейства и волшебства Хогвартс, невероятно похожая на давно всеми забытых прислужниц Саурона.
Примечания автора: Знаю, что пейринг по теме заявки должен быть Гермиона/Леголас, но прочитав описание, заметила, что при желании можно свести мисс Грейнджер с Трандуилом, что в принципе и вдохновило меня на написание этого фанфика.