На повторном седьмом курсе обучения в Хогвартсе Гарри Поттер замечает за собой неконтролируемую тягу к давнему сопернику. Жизнь Мальчика-Который-Выжил стремительно катится под откос. Драко Малфой с завидным упорством игнорирует Героя, стараясь выдерживать дистанцию.
Заручившись поддержкой Гермионы, Гарри добивается дружеского расположения Драко. Но всё хорошее имеет свойство заканчиваться. На выпускном вечере Гарри Поттер позволяет себе слабость, которая обходится ему в шесть лет без Малфоя.