Джеймс Поттер — красив, умен, харизматичен. Но предмет его любви — Лили Эванс, не замечает его, а после нападения на Северуса, даже ненавидит. Но Лили вдруг понимает, что любовь была рядом с ней всегда и это Северус. Что же будет с Джеймсом, когда он узнает об этом?