В школу МакКинли переводится новенький: Блейн Андерсон. Блейн — открытый гей. Тут же его внимание привлекает Финн Хадсон. Проблема в том, что Финну не нравятся парни и у него уже есть любимая девушка. Но Блейн всегда получает то, что хочет. И Хадсон не должен стать исключением. А в достижении цели ему поможет брат футболиста — Курт, которого Андерсону придется шантажировать. Но чем все это закончится для самих Блейна и Курта?