Действие происходит в Хогвартсе, на шестом курсе обучения. За месяц до дня рождения Гермионы, с ней начинают происходить странные вещи. Магия переполняет девушку. Её внешность меняется. Волосы теперь русые, а глаза зелёные. Поднимать, взрывать, сжигать предметы; Управлять погодой; Перемещаться; Наколдовать себе любые вещи; Всё это - без помощи волшебной палочки. Стоит ей лишь захотеть и её желание исполнится. Но эта магия не так проста, как кажется на первый взгляд.