К югу от Старого Света,за бурными водами Черного залива раскинулась жаркая Арабия, за власть над которой бьются несколько султанатов. В одном из них, Аграбе, визирь мечтает избавиться от недалекого владыки,чтобы заполучить его трон. Джафар строит план создания великой империи,но сначала ему нужно заполучить лампу с могучим джинном. Кажется, ничего сложного нет,наивный юнец сам отдаст древний артефакт ему в руки,чтобы вскоре расстаться с жизнью. Увы, Джафар никогда так не ошибался...