Обычно начало года в Тайном Сыске - спокойное время, но не в этот раз. Исчезающие лоохи, кражи опасных амулетов, а тут ещё и Джуффин затеял эксперимент, так как не все его сотрудники ладят между собой. В центре же всего этого бедлама оказываются Мелифаро и Шурф, да ещё и при весьма необычных обстоятельствах.