После событий, описанных в фанфике "Опасная комбинация", Милдред отходит от тяжелой болезни и развивает свой художественный талант. Вскоре девочка открывает у себя способность оживлять свои рисунки. Мисс Хардбрум присматривает за Милдред, наблюдая за развитием ее таланта. Внезапно в школу приезжает мистрис Метла, которая тоже наслышана о талантливой ученице. Она намеревается забрать Милдред из школы и заставить посещать свой колледж...