Теперь уже на дворе брежневские застойные годы. Отошедший от дел, теперь уже не разведчик Отто фон Штирлиц, но советский пенсионер Максим Максимыч Исаев неожиданно встречает в пивной Мартина Бормана — нациста, рейхсляйтера Третьего Рейха и просто мелкого пакостника. Штирлиц незамедлительно отправляется в КГБ закладывать фашистского бонзу, но уже на Лубянке узнаёт, что Борман — такой же засекреченный советский агент, как он сам. Также, советский разведчик узнаёт, что для него от самого Брежнева есть важное задание в далёкой братской Северной Корее...