Предперестроечный период в истории Советского Союза. Страной руководит Константин Устинович Черненко. Уже снова советский разведчик Штирлиц в это время находится в Бразилии, занимаясь "вербовкой мексикано-бразильских агентов", но по заданию генсека отзывается в Москву, на поиски "шпиона троцкистско-зиновьевского блока". Однако, партийное руководство не подозревает, что заблаговременно ангажированный советский разведчик уже ведет свою собственную игру...