...Уже много веков не стихает вялотекущая гражданская война между гос.образованиями Севера, оставшимися после развала единой Нордлингской империи в далёком прошлом. Осколки былого величия грызутся в междоусобицах; армии "уже затоптали в десять раз больше хлебов, чем могла родить земля, и сточили со своих мечей больше железа, чем шахта давала за год" (Ц) Лукьяненко. Среди государств Севера есть те, кто ратует за возвращение к старой власти - с аристократией, холопами, балами и пирами. Есть те, кто жаждет свержения всех старых порядков и построения народной республики, с равными правами для граждан. Есть и зоны крестьянских восстаний, где крестьянство борется за собственную власть с землицей для всех по справедливости.

Пролетарии-краснолюды в затянутых дымом цехах кузниц куют клинки для будущей победы. Анар'хиэли - бригады эльфов-повстанцев, яростно сражающихся против любой власти, ибо всякая власть людишек есть зло - под чёрным знаменем, во главе с легендарным и ужасающим Маханиэлем (которого почтительно именуют "Отец"), терроризируют окраины и совершают разбойные набеги на деревни. Пытаются примирить враждующие стороны волшебники и волшебницы Севера, практикующие все людские виды магии - Белую (основанную на иерархии, восстановлении статуса-кво и исцелении), Красную (чья суть - разрушение старого, построение нового на его обломках и создании Всего из Ничего) и Зелёную (в основе которой лежит воззвание к матери-Земле и силам плодородия)...

А по дорогам и тропам этой живописной разрухи скитается седой человек в чёрной кожанке, с шашкой и с двумя маузерами на поясе: один заряжен простыми пулями, второй - серебряными, против нечистой силы. И на груди его сверкает мандат Ведьмачьей Ривийской Конгрегации с головой волка - знак ведьмака, истребителя нечисти. Одного из тех, кто, невзирая на интриги и грызню королей и генсеков, сражается против врагов рода человечьего во всех землях. Он готов на всё, чтобы защитить тех, кто ему дорог - народного поэта-песенника, прекрасную революционную чародейку и невинную девочку - дочь буржуазного класса, подавшуюся в "сочувствующие" и примкнувшую к республиканцам. Но мрак сгущается над Севером, ибо с юга уже идет волной саранчи беспощадная реакционная интервенция - страшное Чёрное Движение...