Кругом была пустота и безмолвие, лишь листва тихонько опадала с деревьев, природа словно умирала. Немного оглядевшись, я продолжила свой путь. Пройдя немного дальше, я, наконец, обнаружила причину этой тишины, клянусь, лучше бы я этого не видела... Дворец был просто усеян трупами эльфов. Они были повсюду, и в их мёртвых застывших глазах отражались лёд и полночь. От увиденного мне стало не по себе. Все они, до единого, были мертвы. Похоже, что на них напали во время пира, потому что столы были перевёрнуты, вино разлито, а еда просто разбросана по полу. Я шла между этого пира мертвецов и едва сдерживала слёзы.

Кто же посмел это сделать? Кто посмел вырезать их, словно свиней? Но прекрасные и мёртвые создания в богато украшенных одеждах не могли дать ответа на мой вопрос. Выглянув из окна, я заметила, что и во дворе тоже лежали трупы эльфов. Дворцовая стража храбро билась до конца. Здесь были и тела их врагов. Мерзкие гоблины! Проклятые твари напали на них неожиданно и, как последние крысы, они сделали это под покровом ночи. Но зачем им нападать на эльфов?! Внезапно я услышала лязг мечей вдалеке и сломя голову помчалась на этот звук. Посреди обширного двора, усыпанного багряными листьями, я увидела короля Трандуила. Он храбро и мужественно бился с ужасным орком, сыном Азога — Больгом.

«Король жив! А это значит, что ещё не всё потеряно! Надежда ещё есть... Пока жив король, живо и Лихолесье».

Подобно самураю, он великолепно орудовал мечом, отражая выпады врага. На щеке Трандуила красовалась кровавая полоса, оставленная орком. Жемчужные волосы и одежда тоже перепачкались в крови, но отважный синда бился до конца.

«Эх, если бы я могла ему чем-то помочь. Но чем? Я ведь не воин. И оружия у меня нет».

В это время орк, извернувшись, полоснул своим ужасным ятаганом по руке короля. Нет, он не может умереть. Но, похоже, силы понемногу покидали его тело. Его противник был могуч. Безобразный орк, в своей воинственной ярости, обрушивал всё новые и новые удары на короля. Трандуил едва успевал их парировать. Видимо он был серьезно ранен, да и к тому же сильно устал.

«Ну же, Ваше величество, не сдавайтесь! Прошу вас! Если бы только я могла помочь...».

Опустив голову, я корила себя за беспомощность. Посмотрев на воинов, я заметила, как движения Трандуила теряют былую манёвренность, ему все труднее избегать атаки врага, а также непросто и самому атаковать. Вдруг Больг с диким рёвом бросился на короля и одним взмахом руки вонзил свой ятаган в его грудь. Я вскрикнула, и слёзы непроизвольно брызнули из глаз. Король же, собрав все свои последние силы, величаво поднял меч и сильным ударом снёс голову орку. Бой был окончен. Но в нём не было победителей.

— Нет, пожалуйста, только не это... Ваше величество, не умирайте, — шептала я. Но было уже поздно. Сильный и смелый, величественный и благородный Трандуил пал. Я видела, как постепенно его покидала жизнь. Глаза, что ещё недавно светились живым огнём, стала окутывать вечность. Ещё мгновение, и король умер. В воздухе запахло смертью… Последней надежды всего Лихолесья больше нет. Всё кончено...

Я плакала, не скрывая слёз.

— Лихолесье пало, — констатировала моя спутница, неожиданно появившаяся за моей спиной.

— Как? Почему? Этого не должно было произойти! — рыдая, произнесла я, эмоции всё ещё захлёстывали меня.

— Но произошло. Твоё появление всё изменило.

— Ты хочешь сказать, что в этом виновата я? — эту фразу я практически прокричала. Нет, я не могу быть ответственной за то, что Лихолеье пало, а кровь короля сейчас орошает землю. Я здесь ни при чём!

— Твой выбор. Всё зависит от него! — хладнокровным, ничего не выражающим тоном, отозвалась незнакомка.

— Какой к чёрту выбор! Эй, я с тобой говорю! Куда ты пошла?

Но моя спутница, молча развернувшись, последовала обратно во дворец. Мне ничего не оставалось, как, размазывая слёзы по щекам, пойти следом. Однако войдя во дворец, я оказалась вовсе не в зале, а на улице какого-то города. Оглядевшись, я поняла по деревянным сооружениям, что это Эсгарод. Но, в отличие от Лихолесья, тут было очень шумно. Вдалеке звучал, не смолкая, звук колокола, люди кричали и пытались убежать в безопасное место. Страх и ужас обуял Озёрный город, вокруг царила разруха и страшная паника. Вдруг откуда-то сверху на соседнее строение обрушился залп огня. Здание вспыхнуло, словно спичка.

Я метнулась по улице вслед за людьми. С неба обрушивались всё новые и новые огненные вспышки. Деревянные здания горели, жители города даже не успевали их тушить, сейчас для них было важнее унести свои ноги подальше от разъярённого дракона. В одном из объятых пламенем домов плакал ребёнок. Он тёр глазки и звал маму, но никто в суматохе даже не обращал на него внимания. А ведь ещё немного, и малыш сгорит там заживо. Смауг снова пролетел над площадью, сжигая всё на своём пути. Алый, как кровь, дракон, яростно обрушивал на людей свою ненависть и злобу. Его пламя было настолько горячим и безудержным, что сжигало всё на своём пути.

Я едва успела отринуть в сторону, но ощутила на себе жар его огня. Казалось, ещё секунда, и пиши пропало. Другим повезло меньше, огонь оставил на их телах ужасающие ожоги. Они орали и корчились в муках. Смотреть на это было просто невыносимо...

Маленький мальчик всё ещё плакал и звал свою маму. Клубы едкого дыма окутывали его, но я всё же смогла разглядеть его маленький силуэт из своего укрытия. Почему ему никто не поможет? Он ведь там совсем один! Где его родители?