Двенадцатилетний мальчик-изгой с богатым воображением, кого постоянно задирают в школе. Он прекрасно рисует. Его мать больна раком последней степени, отец бросил их, а с бабушкой отношения очень плохие. Из-за тяжелой обстановки в семье, Конора постоянно мучают кошмары. Конор видит монстра, который рассказывает ему истории. Монстр учит его справедливости и честности, примиряет его с самим собой. | Местный задира, от которого Конору постоянно достается. Отличник, всеобщий любимчик, начал издеваться над Конором, когда стало известно, что его мама больна. |