Альтернативная история, фэнтези, военная драма, щедро сдобренная горьким юмором и отсылками к русскому року. Тут вам и «Гражданка», и Янка, и ДДТ… Старушка смотрит на чёрно-белом телике выступление Генерального секретаря, а в это время её внук, новобранец Держава (потому что Державин), сидит в плену у орков вместе с эльфом Божимиром в ожидании смерти. Но им удаётся вырваться (спойлер).
Интересный, хоть и не новый ход: эльфы и орки тут – Иные, появившиеся из Мордора и Валинора несколько поколений назад не по своей воле, а в результате магического катаклизма. Теперь они отчаянно стараются вернуться обратно и ищут для этого путь, который совершенно случайно находит гвардии рядовой Держава, вырываясь из плена. Ещё один интересный ход – каждому Иному придаётся «летучка», призрачное существо, сидящее у него на плече, нечто вроде фамильяра. Это душа Иного, способная улетать в другие миры.