Пейринг: Смауг/Бильбо. Слэш.

После похода на Гору и возвращения домой Бильбо обнаруживает в походных сумках огромное яйцо.

Господа, это лучшее, что я читала по этой паре. Это воплощение канона и невообразимо прекрасного самостоятельного романа. Это и дрожащая, трепетная улыбка, "и боль, и плач, и судороги в горле".
Это - ОЧЕНЬ. Правда.