Фелисити размышляет о мистере Мерлине, Тёмном лучнике, крепко обвившем её своими преступными чёрными путами. У лучника - сын, горе от умершей жены, но всё это скрыто под толстой коркой равнодушия. И Фелисити с ужасом осознаёт, что и сама постепенно становится такой - холодной и равнодушной. Как Мальком.