Страна: США
Режиссёр: Джек Каттинг, Клайд Джероними
Экранизация одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена. Гадкий Утенок появился на свет в утиной семье и сразу стал предметом ссор между папой-селезнем и мамой-уткой. В конце он присоединяется к своей настоящей семье лебедей.