Страна: США
Режиссер: Роберт Редфорд
Две юные подруги — Грейс и Джудит — во время конной прогулки попадают под грузовик. Джудит погибает, Грейс теряет ногу и теперь должна привыкнуть к жизни с протезом. Её родители, Энни и Роберт, живущие не слишком счастливо и уже сильно отдалившиеся друг от друга, пытаются всячески её подбодрить, однако безуспешно. Масла в огонь подливает посещение её верного коня Пилигрима, сильно пострадавшего во время несчастного случая. Конь, кажется, обезумел, и никого к себе не подпускает. Энни понимает, что если Пилигрим обретёт спокойствие, то это может помочь и её дочери. Поэтому, прочитав статью в журнале, она решает обратиться к Тому Букеру, известному своим мастерским обращением с лошадьми. Однако Том отказывается покинуть своё ранчо в Монтане и приехать в Нью-Йорк. Тогда Энни решает взять Грейс и Пилигрима и самой отправиться к нему.