Авторы: Дэниел Краус, Гильермо дель Торо
В маленьком городке Сан-Бернандино, штат Калифорния, начали исчезать дети. Среди прочих пропадает и тринадцатилетний подросток Джек Стерджес, навсегда посеяв ужас в душе своего брата Джима.
Спустя сорок пять лет сын Джима, Джим-младший, должен не только справляться с типичными подростковыми проблемами, но и с паранойей отца, который превратил их дом в крепость, чтобы защитить свою семью, в случае если существо, которое похитило Джека, вернется. Но странное создание все-таки проникает в комнату Джима и похищает его, но не для того, чтобы съесть, а рассказать о предназначении Джима, которое перевернет жизнь застенчивого юноши и превратит его в охотника на троллей.