Автор — Кларк Эштон Смит
Юный козопас Цитра однажды случайно обнаружил странный проход в горах, и попал в незнакомое место. Съев там один из диковинных фруктов, он вернулся домой и его сознание вдруг слилось с предыдущим воплощением — королем Амеро. Но вот беда — давным-давно уже кануло в лету то королевство, и мало кто о нем помнит. Несчастный в своих тщетных поисках, он набрел на посланника могучего Тасайдона, который пообещал ему воскресить прошлое в обмен на его душу...
Входит в цикл: Зотика (Zothique; 1932-1933)