Автор: Пол Дарроу
История начинается за несколько десятков лет до событий, рассказанных в сериале. Эйвон, бывший профессиональный убийца, сбежавший из карательного отряда Федерации, встречает молодую женщину, Ровену, и становится отцом ребёнка, который в дальнейшем будет известен под именем Керр Эйвон. Позже он возвращается на Землю, где его убивает собственный брат, Рейс, который остался верен Федерации.
Вторая часть книги рассказывает о попытках Ровены воспитать сына и отомстить за гибель любимого, однако это ей не удаётся. Рейс, желая обрести власть, пытается воспитать Керра верным Федерации и достичь благодаря ему того влияния, которое он, по его мнению, заслуживает.