Режиссёр: Кейдзи Отомо
Производство: Япония
Жанр: боевик, драма, история
Тип: полнометражный фильм, 134 мин.
Сюжет картины основан на первой части манги. После победы императорских сил в битве при Тоба — Фусими Кэнсин, в то время грозный убийца, исчезает и появляется в Токио лишь спустя 10 лет в виде мирного бродяги. Он вступает в противостояние с опиумным дельцом Такэдой Канрю, шайка которого старается отобрать додзё у Каору и её единственного ученика Яхико. Кэнсин побеждает всю шайку, а потом вместе с кулачным бойцом Сагарой Саносукэ врывается в особняк Канрю и вызволяет оттуда Такани Мэгуми, против воли изготовлявшую для Канрю опиум. После этого наркоторговца арестовывает работающий в полиции Сайто Хадзимэ. Один из оставшихся на свободе людей Канрю, маньяк Удо Дзинъэ, похищает Каору, чтобы заставить Кэнсина вернуться к состоянию безжалостного убийцы. Это ему почти удаётся, но он проигрывает бой с Кэнсином и совершает самоубийство. В финале фильма Кэнсин, Каору, Саносукэ, Яхико и Мэгуми вместе собираются в додзё.