Фашистская Германия и её союзники победили во Второй мировой войне. В результате Америка разделена на зоны влияния: Восточная часть стала марионеткой маниакального германского рейха, в то время как западное побережье Тихого океана управляется милитаристской Японией.
Среди тотальных притеснений группа самых обычных людей — еврей-ремесленник, инструктор по дзюдо, японский дипломат — рискуя, стремятся отыскать крупицы добра посреди моря зла.
На пересечении их судеб встают серьёзные метафизические вопросы относительно подлинности истории, нашего восприятия реальности и свободы выбора.