Герцог де Л'Иль

Филипп Лемаршан, один из величайших мастеров Франции своего времени, создаёт игрушку-головоломку в виде шкатулки по заказу герцога де Л’Иля, любителя оккультизма. Герцог приводит во дворец проститутку, его слуга Жак ломает ей шею и сдирает с неё кожу. Герцог проводит ритуал вызывания и ему удаётся вдохнуть в оболочку проститутки демона. Открываются врата в иной, зловещий мир, ключом к ним становится шкатулка. Лемаршан пытается уничтожить своё произведение. Мастер разрабатывает конструкцию новой шкатулки и теорию, по которой мощные световые лучи должны просветить весь Ад, уничтожив его, но с существующими зеркалами это сделать невозможно. Он проникает во дворец заказчика, однако Де Л’Иль уже мёртв, а демон, пришедший в наш мир и живущий в этом доме, убивает мастера.